WealthNavi(ウェルスナビ)が「リバランス機能付き追加投資」で特許取得

 

ロボアドバイザー「WealthNavi」を運営するウェルスナビ株式会社が「リバランス機能付き追加投資」について2つの特許を取得したことが、2017年3月28日にリリースされました。

また、2017年1月には「自動税金最適化(DeTAX)」機能に関する特許も取得しており、WealthNaviが特許戦略も重視している事が伺えます。

特に「自動税金最適化(DeTAX)機能」については「WealthNavi(ウェルスナビ) – ロボアドバイザー紹介」でも記載しましたが、10年、20年、30年と運用することを考えた際に非常に重要となる「複利効果」を最大化する上で非常に効果的と考えられる機能です。

なお「リバタンス機能付き追加投資」機能については、プレスリリース中で以下の通り説明されています。

「WealthNavi」では、追加投資を行う際、追加投資後のお客様のポートフォリオを最適に保つよう、購入する銘柄や数量を決めるものです。積立投資を行っている場合には、毎月の積立のたびにポートフォリオの配分比率が最適なものに近づき、より効率的な運用が期待されます。なお、この「リバランス機能付き追加投資」では保有銘柄の売却は行わず、追加資金による購入のみが行われます。

一部解約の場合も同様に、各銘柄をポートフォリオの構成割合で売却するのではなく、一部解約後のお客様のポートフォリオが最適ポートフォリオに近づくように、売却する銘柄や数量を決めています。このリバランス機能付き一部解約も、ポートフォリオの最適性を維持することで効率的な運用に貢献すると考えられます。

出展:ウェルスナビ株式会社のプレスリリース:ロボアドバイザー「WealthNavi」に関する特許取得について(外部リンク:PR TIMES)

参考:ロボアドバイザーの「リバランス」って何?

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