THEOの運用実績を公開:+11.17%(2017年3月1日)

 

ロボアドバイザー「THEO」を実際に利用した結果(運用実績)です。

前回2月2時点のTHEOの運用状況を公開しましたが、今回は2017年2月末(厳密には3月1日時点)の実績です。

円建ての評価額は前回の+9.44%から+11.17%となり、この一ヶ月で約2%のプラスです。

なお、楽天証券のロボアドバイザー「楽ラップ」の運用実績も合わせて公開中です。

#参考
楽ラップの運用実績
楽ラップの運用実績を公開:+7.93%(2017年3月1日)

THEO(テオ)の運用実績は+11.17%

2016年4月から最小投資額の10万円で運用を開始しました。

■円建て評価

1ヶ月前に比べ、約2%上昇していますが、為替の影響ではありません。

2月2日時点での為替レートは1ドル:113.25円でしたが、今回の3月1日時点での為替レートは112.77円となっています。

約0.5円の円高ですので、円建て評価に為替レートはマイナスの影響があるのですが、実際の円建て評価額は+2%上昇しています。

THEO(テオ)の運用実績(2017年3月1日時点)

■ドル建て評価

2016年9月末実績から公表を開始している「ドル建て」の時価評価額です。

前回の2月2日時点では、ドル建て評価は+4.42%に上昇していましたが、2017年3月1日時点では+6.52%まで上昇しています。

THEO(テオ)の運用実績(2017年3月2日時点):ドル建て

ドル建て評価額が2016年11月以降右肩上がりである事が分かります。

また、上図を見ると明らかですが「ドル建て」で見ると評価額はほぼ一貫して「プラス評価」であることが分かります。

ポートフォリオ別の収益率

ポートフォリを別に収益率を確認すると
・グロース(主に株式)は+20.06%(先月+17.26%)
・インカム(主に債権)は-3.52%(先月-4.12%)
・インフレ(主にREIT、コモディティ等)は+2.58%(先月+1.20%)
となります。

THEO(テオ)のポートフォリオ(2017年3月1日時点)

全ての資産が前月比でプラスとなっています。

なお、この一ヶ月間では特に目立った取引は行われませんでした。

先月の運用報告で記載しましたが、2月2日に購入された「EWW:メキシコ株(iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF)」も引き続き保有です。
#参考:THEOの運用実績を公開:+9.44%(2017年2月2日)

「あの」メキシコ株ですが、評価損益も一応プラスの状態です。

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