THEOの運用実績を公開:+11.00%(2017年5月31日)

 

ロボアドバイザー「THEO」を実際に利用した結果(運用実績)です。

前回4月28時点のTHEOの運用状況を公開しましたが、今回は2017年5月末(厳密には5月31日時点)の実績です。

円建ての評価額は前回の+10.75%から+11.00%となり、この一ヶ月で0.25%のプラスです。二ヶ月で約0.5%プラスになっています。

先月は急に現金の割合が増えていましたが、今月はどうなったのか確認です。

なお、
・楽天証券のロボアドバイザー「楽ラップ
・マネックス証券のロボアドバイザー「マネラップ(MSV LIFE)
の運用実績も合わせて公開中です。

#参考
楽ラップの運用実績
楽ラップの運用実績を公開:+9.71%(2017年5月31日)
マネラップ(MSV LIFE)の運用実績を公開:+0.37%(2017年5月31日)

THEO(テオ)の運用実績は+11.00%

2016年4月から最小投資額の10万円で運用を開始しました。

■円建て評価

先月に続き1ヶ月間で+0.25%の動きしかなく、特筆すべき点はありません。

THEO(テオ)の運用実績:2017年5月31日時点(円建て)

■ドル建て評価

2016年9月末実績から公表を開始している「ドル建て」の時価評価額です。

前回の4月28日時点では、ドル建て評価は+7,56%でしたが、2017年5月31日時点では+8.21%と順調に上昇しています。

THEO(テオ)運用実績:2017年5月31日時点(ドル建て)

ドル建ての評価額推移は安定感があります。

ドル建てと円建てを見比べると、分散投資の結果、資産形成が安定的に行われつつも為替の影響が大きい事が分かります。

ポートフォリオ別の収益率

ポートフォリを別に収益率を確認すると
・グロース(主に株式)は+23.84%(先月+23.46%)
・インカム(主に債権)は-0.94%(先月-1.65%)
・インフレ(主にREIT、コモディティ等)は+1.79%(先月+1.98%)
となります。

THEO(テオ)のポートフォリオ(2017年5月31日時点)

「現金など」の残高が3月31日の1,606円から4月28日は4,092円と急増していましたが、一転して5月31日時点では976円まで低下まで低下しました。

5月2日約定分で
・iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)
・iシェアーズ ゴールド トラスト
・バンガード 米国モーゲージ担保証券
が買い付けられており、現金などの残高が減少しています。

先月は北朝鮮問題等の地政学リスクを勘案してのポジションなのかとも考えましたが、すぐに新たなETFが購入されていますので、一時的な措置だった模様です。

なお、5月からTHEO(テオ)でも積立投資サービス「THEO積立」が開始されています。

関連記事:
THEO(テオ)の運用実績
THEO(テオ) – ロボアドバイザー紹介
THEO(テオ)の手数料(運用報酬)を公開
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